산업은행은 30일 제3차 금융자회사 매각추진위원회를 개최하고 대우증권과 산은자산운용의 패키지 매각을 다음달 21일 본입찰 마감하는 내용의 최종입찰 방안을 의결했다고 밝혔다.
매각추진위원회는 우선협상대상자 선정기준을 매각가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여라는 매각원칙과 국가계약법상 최고가 원칙에 부합하도록 평가항목 및 배점을 구성했다.
위원회는 입찰가격 및 자금조달 계획의 실현 가능성을 위주로 향후 국내 자본시장 발전을 위한 사업계획의 타당성, 경영능력 등을 평가할 계획이다.
앞으로 대우증권과 산은자산운용 매각주관사는 4개 입찰적격자에게 최종입찰안내서와 주식매매계약서 제시안을 배부할 예정이다. 이어 오는 12월 21일까지 최종입찰서 접수 후 우선협상대상자 선정기준에 따라 산업은행 이사회에서 우선협상대상자를 선정한다.
산업은행 관계자는 "매각 계획과 방침 등을 감안해 우선협상대상자는 연내 선정할 것"이라고 말했다.
대우증권 인수전에는 한국투자증권과 KB금융지주와 미래에셋증권, 대우증권 우리사주조합 등이 입찰적격자로 선정돼 다음 달 18일까지 예비실사를 진행할 예정이다.
한편 산은캐피탈은 지난 24일 예비입찰 접수결과 유효경쟁이 성립되지 않아 시장 여건 및 매각 여건을 고려해 매각방안을 재검토할 계획이다.
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