유승창 KB증권 애널리스트는 이날 보고서에서 “키움증권이 지난 14일 운영자금 조달을 이유로 1470억원의 전환사채 발행을 결정했다”며 “전환사채가 모두 전환될 경우 139만6714주의 보통주가 발행되며 이는 전체 발행주식의 5.94%에 해당한다”고 분석했다.
유 애널리스트는 “전환가액은 주당 10만5247원으로 14일 종가대비 14.6% 높은 수준으로 전환청구기간은 2018년7월18일부터 2022년6월18일까지”라고 설명했다.
그는 “전환가액 및 전환시 발행될 주식수를 감안할 때 이번 전환사채 발행은 주가에 중립적”이라며 “향후 조달 자금의 목적 및 사용처에 대한 구체적인 내용이 밝혀질 경우 추가적인 판단이 가능할 것”이라고 지적했다.
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