㈜한화는 이번 공모채 발행은 방위산업이 경기침체 여파를 크게 받지 않는 업종임을 감안할 때 원활하게 수요를 모을 수 있을 것으로 예상했다. 지난 1월 227회차에서는 1000억원 규모 수요예측에서 5300억원이 유효수요 안에 들며 총 1500억원의 공모채를 발행했다.
주관사는 오는 4일 기관 투자자 대상 수요예측을 실시, 모집액을 초과하는 매수 주문이 들어올 경우 최대 1000억원까지 증액 발행을 검토할 방침이다. 조달자금은 6월말 만기 도래하는 차입금 상환에 사용한다.
한국신용평가와 나이스신용평가는 228회차 공모채 신용등급을 기존과 동일한 ‘A+ 안정적’으로 유지했다. ㈜한화는 금리밴드를 ‘개별 민평 수익률 대비 -30bp~+70bp’로 제시했다. 지난 회차는 -15bp~+15bp’수준이었으나, 코로나19로 인한 시장 상황을 고려해 금리밴드 상단을 높은 수준으로 설정했다고 설명했다.
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