14일 금융감독원에 따르면 에스디바이오센서는 일반공모 방식 3104억원 규모 유상증자를 실시한다. 예정발행주식수는 2000만주이며, 예정발행가액은 1만5520원이다. 대표주관사는 NH투자증권이 맡았다. 청약예정일은 오는 7월25~26일, 주금납입일은 7월28일이며 신주 상장예정일은 8월11일이다.
이번 유상증자로 조달된 자금은 메리디안 인수금융 차입금 중 일부인 2억달러(약 2700억원) 상환에 사용한다. 에스디바이오센서는 지난 1월 메리디안 인수 당시 15억3220만달러(약 2조원) 가운데 5억달러(약 6380억원)를 인수금융으로 조달했다.
에스디바이오센서 측은 "인수금융차입금 상환 후 예상되는 부채비율은 38%로 이자비용은 연간 약 217억원 절감될 것으로 예상한다"며 "장기성장을 위한 재무안정성 확보를 위해 일반공모 유상증자를 추진한다"고 설명했다.
바이오노트는 이번 에스디바이오센서의 일반공모 유상증자에 참여한다. 인수 예정 총액은 최대 2600억원이다. 바이오노트는 에스디바이오센서 지분 26.0%를 보유한 2대 주주다.
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