10일 한국거래소에 따르면 하나금융지주는 KDB생명 입찰 참여 보도와 관련한 한국거래소 조회공시에 대해 비구속적 투자의향서를 제출했다.
KDB생명은 산업은행과 칸서스자산운용이 보유한 지분 92.73%가 매물로 나왔다. 매각주관사는 삼일회계법인이다. 예비입찰에 참여한 캑터스PE, 파운틴헤드PE, WWG자산운용 등은 불참한 것으로 알려졌다.
KDB생명 매각 시도는 벌써 다섯 번째다. 앞서 산업은행은 2014년 두 차례, 2016년, 2020년 등 네 번에 걸쳐 공개 매각 작업을 벌였으나 모두 무산됐다.
하나금융이 우선협상대상자로 선정되면 6~7주간의 실사 과정이 진행될 예정이다. 이 단계에서 지분매입 등 구체적인 인수조건이 결정될 것으로 보인다.
하나금융의 자회사 하나생명의 총자산은 6조173억원으로 생명보험사 23곳 중 19위 수준이다. 하나손해보험 역시 손보사 21곳 중 11위에 그쳤다. 자산 20조원 규모의 KDB생명을 품으면 덩치를 키울 수 있다.
앞서 함영주 회장은 취임 당시 '강점 극대화 및 비은행 사업 재편'을 3대 전략으로 제시한 바 있다. 올해 신년사에서 함 회장은 "보험, 카드, 자산운용 등 비은행 부문의 인수합병(M&A)을 포함해 비금융 부문에 적극 제휴 및 투자하며 업의 범위를 넓히겠다"고 밝혔다.
하나금융 측은 "비은행 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토 중"이라며 "향후 구체적인 사실이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다"고 말했다.
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