메리츠 vs 홈플러스 공방 격화…쟁점은 'MBK 책임론'

메리츠금융그룹과 홈플러스가 긴급운영자금(DIP 금융) 지원 조건을 놓고 정면충돌했다. 메리츠금융은 1000억원 지원을 승인했지만 최대주주인 MBK파트너스와 김병주 회장의 보증이 선행돼야 한다는 입장이다. 홈플러스는 이를 두고 "사실상 대출 지원 의사가 없는 것"이라고 반발했다.
18일 금융권에 따르면 메리츠금융그룹은 이날 이사회를 열고 홈플러스 기업회생 절차 지원을 위한 1000억원 규모 긴급운영자금 집행안을 최종 승인했다. 메리츠금융은 19일 오전까지 해당 자금을 에스크로 계좌에 예치할 예정이다.

다만 실제 자금 집행은 MBK파트너스와 김병주 회장의 보증이 적법하고 유효하다는 점이 확인되는 것을 전제로 했다. 메리츠금융은 홈플러스 신탁재산에 대한 후순위 담보권 설정에도 협조해 홈플러스가 추가 운영자금을 확보할 수 있도록 지원할 계획이다.


홈플러스는 곧바로 반발했다. 홈플러스는 "메리츠증권이 보내온 최종 제안은 실현 불가능한 조건을 담고 있어 사실상 대출 지원 의사가 없음을 확인시켜줬다"고 밝혔다.

홈플러스에 따르면 메리츠금융은 1000억원을 에스크로 계좌에 예치하되 부족분 1000억원은 MBK파트너스나 그 지정회사가 직접 추가 조달할 것을 제안했다. 여기에 MBK파트너스의 연대보증뿐 아니라 김병주 MBK 회장의 개인 일반보증 제공 의사도 조건으로 내걸었다.

홈플러스는 현재 37개 점포 폐점 절차와 상품 공급 재개 등을 위해 2000억원 규모의 운영자금이 필요하다는 입장이다. 홈플러스는 "MBK파트너스는 실제 홈플러스 투자자가 아닌 투자 자금 운용사임에도 도의적·사회적 책임을 다하기 위해 회생절차 개시 이후 현재까지 2200억원을 직간접적으로 지원해왔다"고 설명했다.


이어 "메리츠 DIP 대출에 대해 1000억원 연대보증을 제공하는 것에 더해 추가로 1000억원을 직접 조달해 지원하라는 것은 현실적으로 불가능한 조건"이라며 "대출을 거부하기 위한 명분을 쌓으려는 것으로 볼 수밖에 없다"고 주장했다.

이에 메리츠금융은 MBK파트너스 책임론을 다시 꺼내 들었다. 메리츠금융은 추가 입장자료를 통해 "MBK파트너스는 동북아 최대 규모의 사모펀드라고 소개해왔다"며 "운용자산은 약 325억달러, 우리 돈 약 50조원에 달한다"고 밝혔다.

메리츠금융은 MBK파트너스가 업계 통상 수준의 기본 운용보수와 성과보수를 통해 상당한 수익을 거두고 있다고 주장했다. 김병주 회장에 대해서도 "추정 자산은 99억달러로 2026년 포브스 한국 부자 순위 2위에 오르는 등 막대한 자산을 보유한 것으로 평가받고 있다"고 했다.

또 MBK파트너스가 올해 3월 연례서한을 통해 지난해 투자자들에게 17억달러 규모의 분배금을 지급했다고 밝힌 점도 언급했다. 특히 홈플러스가 포함된 바이아웃펀드 3호가 홈플러스 투자 실패에도 지난해 15.4%의 수익률을 기록했다고 설명했다.

메리츠금융은 "MBK파트너스는 투자 성과에 따른 이익을 누려왔다"며 "이제는 그에 상응하는 책임을 다해야 할 때"라고 밝혔다. 이어 "홈플러스 사태의 책임 있는 해결을 위해서는 최대주주인 MBK파트너스가 먼저 시장이 납득할 수 있는 수준의 자구 노력과 자금 지원 계획을 제시해야 한다"고 했다.