LG에너지솔루션은 잠정실적 공시를 통해 올해 2분기 잠정 매출 7조5602억원, 영업이익 1133억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 매출은 전년 동기보다 24.8% 증가했고, 영업이익은 77% 감소했다. 전 분기 대비로 매출은 15.3% 늘었으며 영업이익은 흑자 전환했다. 미국 IRA(인플레이션감축법)에 따른 AMPC(생산세액공제)는 2410억원으로 해당 금액을 제외하면 매출은 7조3193억원, 영업손실은 1277억원이었다.
LG에너지솔루션은 전 분기(-2078억원)와 지난해 4분기(-1220억원)까지 연속 적자를 기록하다가 올해 2분기 흑자로 돌아서며 반등에 성공했다. 분기 매출(IRA 제외 기준)의 경우 7조원을 넘어섰는데, 이는 지난 2023년 4분기 이후 10개 분기만이다.
매출 성장 요인으로는 ▲EV 유럽향 중저가 제품 물량 지속 성장 ▲원통형 EV 전략 고객사의 안정적 수요 및 46시리즈 물량 확대 ▲북미 생산시설의 순차적인 생산능력 확장에 따른 ESS 물량 증가 등이 꼽힌다.
영업이익의 경우 북미 EV 시장 수요 부진, 그에 따른 일부 JV 공장의 일시적 가동 중단 등이 어려움이 있었으나 ▲북미 ESS 출하량 증가에 따른 램프업 비용 부담 축소 ▲EV 원통형 및 유럽 중저가 EV 파우치 출하량 증가에 따른 물량 효과 등이 실적을 견인한 것으로 분석된다.
실적 회복 흐름은 올해 하반기부터 뚜렷해질 것으로 관측된다. 북미 ESS 신규 라인 가동으로 물량 확대 및 매출 증가가 예상되는 건 물론, EV 사업에서도 고전압 미드니켈∙LFP 등 중저가 제품 수요 확대가 지속될 것으로 예상돼서다. 원통형 사업도 전략 고객사의 글로벌 판매량 회복 등을 바탕으로 상승세가 이어질 것으로 전망된다.
실제로 회사는 지난 1분기 실적 발표회를 통해서도 "ESS의 경우 수요 성장세가 뚜렷한 만큼 생산시설 운영을 안정화시켜 수요에 적극 대응해 분기별로 유의미한 매출 성장을 실현하고, EV 사업은 상대적으로 견조한 유럽향 중저가 제품 공급 확대와 원통형 전략 고객 매출 확대를 통해 연초 가이던스로 제시한 15~20% 수준의 매출 성장은 가능할 것으로 판단한다"고 설명한 바 있다.
업계 역시 계속된 북미 전기차 캐즘 속에서도 북미 ESS 중심 전략과 유럽향 EV 제품의 호조로 성장세가 계속될 것으로 보고 있다.
특히 ESS 부문의 경우 대규모 수주 소식이 연이어 알려지며 기대감이 커지고 있다는 평가다. 지난 5월에도 미국 미시간주 최대 종합 에너지 기업인 DTE에너지와 16억달러(약 2조4000억원) 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 체결하기도 했다. 북미에만 총 5개의 북미 ESS 생산 거점을 가동 및 구축 중인 LG에너지솔루션은 현지 맞춤화 생산 역량을 바탕으로 시장 입지를 확장하고 있다.
EV의 경우 테슬라 관련 수요가 긍정적으로 작용할 수 있다는 진단이다. NH투자는 "최근 유럽 및 아시아 지역을 중심으로 테슬라 판매 강세가 이어지는 만큼 하반기 실적도 이의 영향을 받을 것으로 보인다"라며 "테슬라FSD는 현재 유럽 5개국 승인을 받은 상태이며 하반기 승인국 추가 확대까지 전망된다"고 했다.
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