우리은행(은행장 이순우)은 국내 은행 최초로 국제 금융시장에서 바젤Ⅲ 기준에 충족한 후순위채권 10억달러 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번에 발행한 후순위 채권은 바젤Ⅲ 기준에서 자본으로 인정받을 수 있는 요건인 조건부자본 조항이 포함된 채권으로 향후 예정된 사유가 발생하면 지급 의무가 사라지는 상각형 조건부 자본증권이다.

발행조건은 10년 만기 일시 상환이고, 금리는 미 국고채(10년) 금리에 2.075% 가산한 수준이다. 특히 10억 달러 발행에 50억 달러의 주문이 몰려 국내외 투자자들의 높은 관심을 받았다.

우리은행 관계자는 “이번 후순위채 발행으로 자기자본(BIS) 비율이 약 0.7%포인트가량 상승하는 효과가 발생할 것으로 예상된다”며 “향후 민영화에 대비해 자본을 확충함과 동시에 안정적인 영업기반을 마련하게 됐다”고 설명했다.