금호타이어 매각, 예비입찰 오늘(9일) 오후 마감… 본게임 ‘윤곽’

금호타이어 매각을 위한 예비 입찰이 9일 마감된다. 채권단이 ‘흥행’에 만전을 기하는 상황에서 실제 얼마나 많은 인수의향자가 나타날지 관심이 집중된다.

금호타이어 매각 주간사회사인 크레디트스위스는 이날 오후 2시 예비 입찰을 마감할 계획이다. 매각 지분은 2009년 금호타이어가 기업개선절차(워크아웃)에 들어가면서 채권단이 보유하게 된 6636만8444주(지분 42.01%)다.


전일 종가기준 1만700원인 금호타이어 주가를 감안하면 이 지분의 가격은 7000억원 수준이다. 하지만 경영권이 포함된 지분인 만큼 프리미엄을 감안하면 실제 매각가는 1조원을 쉽게 넘어설 것으로 전망된다.

현재 금호아시아나그룹 재건을 꿈꾸는 박삼구 회장을 비롯해 독일 콘티넨탈, 일본 요코하마 타이어 등 글로벌 타이어 회사 등이 관심을 보이는 것으로 알려졌다. 이외에 어피니티 등 글로벌사모펀드와 최근 이탈리아 피렐리타이어를 인수한 켐차이나도 관심을 보이는 것으로 전해진다.


박삼구 회장이 인수전에 어떻게 참여할지도 관심이 집중된다. 박 회장은 금호타이어 워크아웃 당시 채권단에서 우선매수청구권을 부여받았다. 본 입찰에서 나온 가장 높은 가격을 수용하면 입찰자보다 먼저 인수할 수 있는 권리다.

하지만 채권단은 흥행부진 우려를 이유로 박 회장 개인자격으로만 이 권한을 사용할 수 있도록 했다. 금호산업 인수당시처럼 컨소시엄을 통해 자금을 끌어모을 수 없다는 말이다. 박 회장도 이런 점을 고려해 최근 “단독으로는 인수가 어려워 전략적투자자(SI)나 재무적투자자(FI)와 같이 추진할 것”이라고 밝히기도 했다.


한편 이날 예비입찰이 마감되면 입찰자들을 대상으로 기업실사를 실시하고 내년 1월쯤 본입찰이 진행된다.