현대삼호중공업의 LNG추진 유조선. /사진=현대중공업그룹 제공

현대중공업그룹은 현대삼호중공업이 사모펀드 IMM PE와 지난 4월 주요사항합의서를 체결한 프리-IPO의 투자규모를 최대 4000억원까지 확대하는데 합의했다고 8일 밝혔다.

이번 투자규모 확대는 연기금 등 기관투자자들의 요청을 받은 IMM PE가 추가투자를 적극 제안하면서 성사됐다. 지난달 3000억원 규모의 현대삼호중공업 프리-IPO 투자 발표 이후 다수의 기관투자자들로부터 문의가 쇄도했고 이러한 요청을 수렴, IMM PE가 프리-IPO의 투자규모 확대를 제안한 것.

IMM PE는 본계약이 체결되는 6월말까지 투자문의를 해온 기관투자자들로부터 추가적으로 최대 1000억원을 확보, 총 4000억원 규모의 투자를 집행할 계획이다. 이번 계약이 체결되면 현대삼호중공업은 부채비율 72.8%로 업계 최고수준의 재무건전성을 갖추게 된다.


현대삼호중공업은 지난 1분기 개별기준 매출 7343억원, 영업이익 430억원을 기록하며 5분기 연속 흑자를 이어갔다. 수주 역시 러시아 소브콤플로트(Sovcomflot)로부터 세계최초 LNG추진 대형 유조선을 수주하는 등 지난 5월까지 총 15척 10억불을 수주했다.

IMM PE 관계자는 "조선업황은 이미 역사적 최저점을 지나 회복기에 들어섰다고 생각한다"며 "이에 선도업체인 현대삼호중공업의 프리-IPO에 투자수요가 몰리고 있는 것"이라고 말했다.

현대중공업그룹 관계자는 "현대삼호중공업의 실적 향상과 재무건전성 확보는 모기업인 현대중공업의 경영 실적 향상에도 긍정적인 효과를 준다"면서 "조선업황이 회복국면에 진입하고 있는 시점에서 그룹 내 조선3사의 안정적인 재무건전성은 치열한 수주경쟁에서 무기가 될 것"이라고 전했다.

한편 IMM PE는 운용자산이 3조원에 달하는 국내 최대 사모펀드 운용사 중 하나로, 그동안 한진해운 신항만, 현대상선 LNG사업부 등에 투자를 집행하며, 조선·해운 분야에서 투자 전문성을 인정받고 있다.