한일시멘트는 최근 진행한 600억원 규모 회사채 공모에서 3배에 육박하는 수요를 끌어내 총 970억원으로 증액 발행한다고 2일 밝혔다./사진=한일시멘트


한일시멘트가 3년 만에 실시한 600억원 규모 회사채 공모에서 흥행에 성공하며, 발행 규모를 총 970억원으로 증액했다.

2일 한일시멘트에 따르면 지난달 31일 진행된 수요예측에서 2년물(300억원 모집)에 830억원, 3년물(300억원 모집)에 930억원 등 총 1760억원의 자금이 몰렸다. 이에 따라 전체 경쟁률은 2.93대 1을 기록했다.


회사 측은 'A+(안정적)' 신용등급을 바탕으로 시중 금리보다 낮은 수준에서 자금을 조달하는 '언더 발행'에도 성공했다.

이번 공모 흥행의 배경으로는 안정적인 재무구조와 사업 포트폴리오가 꼽힌다. 한일시멘트는 부채비율 62.4%, 차입금 의존도 26.3% 등 양호한 재무지표를 유지하고 있다. 또한 레미콘부터 레미탈(드라이모르타르)까지 이어지는 수직계열화된 사업 구조를 통해 수익성 저하를 최소화하고 있다는 평가다.


증액 발행을 통해 확보한 970억원은 기존 공모채 차환과 은행권 차입금 상환에 활용될 예정이다. 회사는 고금리 기조 속에서도 상대적으로 낮은 금리로 자금을 조달해 이자 비용을 절감하고, 재무 효율성을 높인다는 계획이다.

한일시멘트 관계자는 "국제 정세 불안과 건설 경기 침체 등 어려운 대내외 환경 속에서 거둔 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 안정적인 재무구조를 유지하고 주주가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.