[주간추천종목] 신한금융투자

◇ KT&G = 2분기 실적은 매출액 9923억원(전년대비 +8.5%), 영업이익 2863억원(전년대비 +15.1%)을 기록하며 시장 기대치를 상회했다. 시장 성장과 더불어 신제품 판매 호조로 점유율이 상승한 점이 고무적이다. 중동, 신시장 등으로 담배 수출이 증가하는 가운데 내수 시장의 점유율을 견조하게 유지하면서 안정적으로 성장할 전망이다. 연말에는 담배 세금 인상과 동시에 이루어질 가격 인상도 기대해 볼 수 있다.

◇ 파라다이스 = 2012년부터 지속되어온 장기 성장 스토리가 여전히 유효하다. 계열사 카지노인 부산 카지노와 롯데 카지노가 2014년과 2015년에 합병될 가능성이 높고, 인천 영종도 세가사미 카지노 리조트는 9월 공사를 시작해서 2017년 초에 완공 예정이다. 기존의 서울 카지노의 확장 가능성도 여전히  열려 있다.

 

◇ 기아차 = 하반기에 중국에서 신형 K4출시와 국내 카니발과 쏘렌토 출시가 예정되어 있어 신차효과가 기대된다. 원화 강세 영향으로 2분기 실적은 전년대비 감소하는 모습을 보였지만 멕시코 공장 신설 계획이 확정되면 생산설비 부족과 환노출 문제를 다소나마 해소할 수 있을 것으로 판단된다. 글로벌 업체 대비 밸류에이션이 저평가된 점도 매력적이다.