유재훈 NH투자증권 애널리스트는 이날 보고서에서 "3분기 부진한 실적은 수리온 사업과 관련된 충당금 737억원과 이라크 사업 매출채권 회수 지연에 따른 충당금 495억원 등에 기인한다"면서 "KFX 사업 매출 증가 및 수리온 사업 정상화로 4분기부터 실적 안정화가 나타날 것"이라고 말했다.
이어 유 애널리스트는 "3분기 1조원 규모의 신규수주가 확정되며 올해 누적신규수주는 1조6000억원 달성했다"면서 "훈련기와 경공격기 해외수출 사업에 대한 금융지원 등 정부의 수출 지원 강화 및 경영활동 정상화로 해외수주 증가가 기대되고 있다"고 강조했다.
그는 "미국 훈련기 교체사업(APT)을 비롯한 해외수출 증가와 국내사업 안정화로 내년부터는 실적 개선이 나타날 것"이라며 "목표주가를 4만8000원에서 5만8000원으로 상향한다"고 말했다.
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