18일 대표 주관사 KB증권에 따르면 산돌은 이날부터 오는 19일까지 이틀간 일반투자자들을 대상으로 일반 청약을 실시한다. 일정대로 진행되면 오는 27일 코스닥시장에 상장할 예정이다.
앞서 산돌은 지난 12∼13일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망범위(1만6000∼1만8800원) 최상단인 1만8800원으로 확정했다. 수요예측에는 626개 기관이 참여해 462.19대 1의 경쟁률을 기록했다. 모집총액은 280억1200만원이다.
회사 측은 "전량 신주 발행으로 모집된 자금은 디지털 콘텐츠와 플랫폼 기술 확보 등 신사업을 강화하고 글로벌 폰트 제작사와의 인수합병(M&A)을 진행하는 데 활용할 방침"이라고 밝혔다.
1984년 설립된 산돌은 폰트 클라우드 전문 업체로 폰트 디자인, 제작부터 클라우드 운영까지 폰트 콘텐츠 비즈니스를 구축해 운영 중이다. 현재 전국민이 사용하고 있는 '맑은고딕'을 제작했으며 삼성전자, 현대카드, 배달의민족 등 국내 기업 뿐만 아니라 마이크로소프트, IBM, 애플 등 해외 기업에 기업전용 폰트를 제작해 공급하고 있다.
산돌의 올해 상반기 매출액은 전년동기대비 117.1% 증가한 113억원, 영업이익은 281.7% 늘어난 65억원을 기록했다. 영업이익률(OPM)은 57%다.
윤혁진 SK증권 연구원은 "2023년 이후에도 신규 서비스 론칭, M&A 등 투자 확대에 따라 성장은 지속될 전망이며 30% 이상의 고수익성은 유지될 것"이라며 "공모 희망가격은 올해 예상 순이익 기준 주가수익비율(PER) 15.0~ 17.6배로 피어 그룹 대비 낮은 수준이며 상장 후 유통가능 물량 또한 25.8%로 적은 편"이라고 분석했다.
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