다만 시장금리가 하락하면서 회사채 발행은 전년 동기 대비 25조원 넘게 증가한 것으로 나타났다. 기업들이 주식 발행보다 회사채 발행으로 자금을 조달한 것으로 분석된다.
24일 금융감독원에 따르면 올 상반기 총 발행실적은 124조5370억원으로 전년 동기 대비 10조31억원(8.7%) 증가했다.
같은 기간 주식 발행은 2조7354억원(64건)으로 전년 동기(18조4187억원·75건)보다 15조6833억원(85.1%) 감소했다.
기업공개(IPO)는 9969억원(48건)으로 전년 동기(11조2546억원·48건) 대비 10조2577억원 (91.1%)감소했다. 지난해 LG에너지솔루션(10조2000억원)의 코스피 상장을 위한 초대형 IPO가 이뤄진 반면 올해는 코스피 상장이 없었고 48건 모두 코스닥 상장 중소기업의 IPO로 구성된 영향이다.
유상증자는 1조7386억원(16건)으로 전년 동기(7조1641억원·27건) 대비 5조4255억원(75.7%) 줄었다. 증시 부진에 따라 코스피와 코스닥 시장 모두 발행 건수와 금액이 감소한 것이다.
반면 올 상반기 회사채 발행 규모는 총 121조8016억원으로 전년 동기(96조1152억원) 대비 25조6864억원(26.7%) 증가했다.
일반 회사채는 32조5034억원(316건)으로 전년 동기(21조5725억원·226건) 대비 10조9309억원(50.7%) 증가했다. 금융채는 81조7255억원(1180건)으로 전년 동기(67조7758억원·1235건)와 비교해 13조9497억원(20.6%) 증가했다.
ABS는 7조5727억원(478건)으로 전년 동기(6조7669억원·408건) 대비 8058억원(11.9%) 늘었다.
상반기 말 회사채 잔액은 630조7643억원으로 전년 동기(632조8082억원) 대비 2조439억원(0.3%) 줄었다.
기업어음(CP)·단기사채 총 발행실적은 635조8660억원으로 전년 동기 대비 206조854억원(24.5%) 감소했다.
CP는 195조6397억원, 단기사채 440조 2263억원으로 CP는 기타 ABCP(자산유동화기업어음)를 중심으로 단기사채는 일반단기사채를 중심으로 줄었다.
올 상반기 말 CP 잔액은 199조6532억원으로 전년 동기(229조4677억원) 대비 29조 8145억원(13%) 감소했다. 같은 기간 단기사채 잔액은 88조5601억원으로 지난해 6월 말(80조9537억원) 대비 7조6064억원(9.4%) 늘었다.
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