산업은행, 대우증권 등 3개 금융 자회사 모두 매각키로

산업은행이 대우증권과 KDB자산운용, KDB캐피탈 등 3개 금융자회사를 매각한다.

산은은 24일 이사회를 마친 뒤 가진 기자간담회에서 “공정하고 투명한 매각을 위해 ‘금융자회사 매각추진위원회’를 구성했다”며 “매각 자문사를 선정한 뒤 10월초 공고를 낼 예정”이라고 밝혔다.


이날 위원회는 모두 7명으로 구성됐다. 신희택 사외이사가 매각추진위원장을 맡았으며 매각관련 부문장(부행장) 6명이 포함됐다.

이후 산은은 매각 자문사에 대한 입찰을 시작해 재무·회계·법률 자문사를 선정한다. 매각공고는 실사 및 시장 반응 등을 살핀 뒤 10월초 낼 계획이다. 산은 인수합병(M&A)실은 매각자문사에서 제외됐다.


인수의향서 접수, 예비입찰과 예비실사, 본입찰, 우선협상대상자 선정 등이 진행되면 12월말이나 내년 초쯤 매매계약이 이뤄질 전망이다.

따라서 새 주인이 완전히 결정되는 것은 내년 상반기 정도가 될 것으로 예상된다. 이 시기는 홍기택 산업은행 회장의 임기와 겹친다.


산은은 ▲대우증권 43%(1억40481만1383주) ▲산은자산운용 100%(777만8956주) ▲산은캐피탈 99.92%(6212만4661주)를 갖고 있다.

이대현 산은 부행장은 “매각가치 극대화와 국내 자본시장 발전에 기여한다는 방침에 따라 매각을 진행할 것”이라고 말했다.


대우증권은 시장상황에 따라 단독매각하거나 KDB자산운용과 묶어 팔 계획이다. 산은 캐피탈은 따로 인수자를 찾을 방침이다.

대우증권은 국내 M&A에 마지막 남은 대형 증권사로 평가받는다. 올해 1분기 기준으로 자본총계가 4조2000억원 수준으로 업계 2위다. 1위 NH투자증권의 4조4000억원과 1000억원 차이다.

이에 따라 대우증권을 인수하는 곳이 업계 1위로 올라설 것으로 전망된다.