한화건설, 850억 규모 공모채 발행… 이자율 3.819%

한화건설이 2년 만기 850억원 규모의 공모채를 발행한다.

13일 한화건설에 따르면 이자율은 올해 발행한 공모채 중 가장 낮은 3.819%로 A급 건설사의 이자율과 비슷한 수준으로 떨어졌다.


한화건설은 지난 5일 500억원 규모의 공모채 수요예측을 진행해 흥행에 성공한 바 있다. 다수의 기관투자자들이 참여해 총 2260억원의 수요를 확보했으며 4.52대1의 청약경쟁률을 올렸다.

이에 한화건설은 발행금액을 850억원으로 증액했으며 개별민평금리보다 0.75% 낮은 이자율로 공모채 발행을 확정했다. 한화건설이 현재 BBB+(안정적) 신용등급임에도 불구하고 A급 건설사 수준의 흥행을 이뤘다는 평가다.


한화건설이 공모채 발행에서 이자율을 대폭 낮출 수 있었던 이유는 올해 개선된 실적과 이라크 신도시 사업 매출 증가 등 앞으로의 기대감 때문이다.

한화건설은 지난 해 중동지역 해외플랜트의 손실을 대부분 선 반영했다. 또 올해는 상반기 기준 1699억원의 영업이익과 1514억원의 순이익을 달성해 안정적인 성장을 이뤘다.


한화건설 관계자는 “앞으로도 견고한 실적과 재무안정성을 바탕으로 금융시장의 신뢰를 쌓아 신용등급 상향 등 회사 신인도를 한층 제고시켜 나갈 것”이라고 말했다.