메리츠종금증권은 22일 하나금융지주에 대해 "롯데카드 인수로 주가가 하락할 경우 적극적인 매수 전략이 필요하다"며 투자의견 매수, 목표주가 5만원을 유지했다.


은경완 메리츠종금증권 애널리스트는 "롯데카드 매각 대금은 약 1조5000억원으로 하나금융지주는 인수합병(M&A) 가용자금 1조원에 신종자본증권 발행 등으로 인수자금을 충당할 예정"이라며 "우선인수협상 대상자는 향후 1~2주의 검토 기간을 거친 뒤 확정된다"고 설명했다.

은 애널리스트는 "롯데카드 인수전 본입찰에 한화그룹이 불참하며 하나금융지주가 유력한 인수 후보로 떠올랐다"며 "롯데카드 인수로 주가가 하락할 경우 적극적인 매수 전략이 필요하다"고 밝혔다.


다만 그는 "인수가 마무리 되는 시점에는 염가매수차익 발생, 그룹 시너지 제고 및 이익체력 개선 등이 부각되며 밸류에이션 등급 재산정이 일어난다"며 "KB금융의 현대증권, 신한지주의 ING생명, DGB금융의 하이투자증권 인수 등 최근 모든 사례가 그랬다"고 강조했다.