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카카오게임즈는 신주 총 1600만주를 발행한다. 공모 희망가는 2만~2만4000원이다. 총 공모 금액은 공모 희망가액 기준으로 3200억~3840억원이 될 전망이다.
카카오게임즈는 오는 26일과 27일 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정할 계획이다. 이후 청약 절차 등을 거쳐 9월 내 코스닥 시장에 상장한다.
기업공개(IPO) 과정에서 조달할 자금은 개발력 강화, 신규 IP 포함 라인업 확보, 글로벌 시장 확대를 위한 투자 등으로 활용할 계획이다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 인한 비대면 문화 확산으로 카카오게임즈는 자회사 카카오VX와 라이프엠엠오 등을 통해 게임과 함께 게이미피케이션 콘텐츠까지 확보해 나갈 예정이다.
남궁훈 카카오게임즈 대표는 "글로벌 게임 산업 내에서 강력한 플랫폼에 기반한 우리만의 강점을 시장에 알리고 향후 신사업을 통한 성장성을 어필하는 데 최선을 다할 것"이라며 "코스닥 상장을 계기로 더욱 책임 있는 경영을 이어나가고 한 단계 더 도약하기 위한 이정표로 삼겠다"고 포부를 밝혔다.
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