롯데카드는 4억달러(약 4430억원) 규모 해외 ABS(자산유동화증권)를 4일 발행했다고 밝혔다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 일본계 은행인 미즈호가 단독 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영에 사용될 예정이다. 통화와 금리 스와프(Swap)를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인도 제거됐다.


롯데카드 관계자는 “코로나19 장기화로 불확실성이 커진 상황에서도 MBK파트너스의 인수 이후 높은 자산 건전성과 재무 안전성을 유지한 점을 높게 평가 받아 국내 자금 조달 대비 유리한 조건으로 해외 ABS 발행에 성공했다”며 “앞으로도 자금 조달 방법 다변화를 통한 안정적인 유동성 확보와 조달 비용 절감 노력에 힘쓸 것”이라고 말했다.