내달 코스닥 상장을 앞둔 SM상선이 29일 온라인 기업공개(IPO) 기자간담회를 개최하고 사업 현황과 상장 후 비전을 소개했다. 사진은 박기훈 SM상선 대표이사/사진=SM상선
내달 코스닥 상장을 앞둔 SM상선이 29일 온라인 기업공개(IPO) 기자간담회를 개최하고 사업 현황과 상장 후 비전을 소개했다. 

국내 양대 원양선사 중 하나인 SM상선은 SM그룹의 계열사로서 2016년 한진해운의 인력과 영업자산을 인수해 설립됐다. 해운 부문을 주력으로, 건설 사업부문을 별도로 두고 있다. 올해 상반기 매출액은 7076억원, 영업이익은 3089억원을 기록했다.

SM상선은 코로나19 이후 전 세계 물류 공급망과 해운 환경이 변화함에 따라 선대를 자사선 중심으로 운영해 외부 의존도를 낮추고 비용 경쟁력을 강화하고 있다. 

SM상선 해운부문 컨테이너 운송 서비스는 미주 서부 노선 4개와 아주 노선 9개로 구성돼 있다. 전체 매출에서 미주 노선이 차지하는 비중은 약 90%다.

미주 노선은 미주 서안 최대의 항구인 롱비치·로스앤젤레스·오클랜드 등을 기항하는 서비스로 안정적인 수익을 창출하고 있다. 미주 서안 북부에서는 글로벌 선사로서 유일하게 포틀랜드에 직기항 서비스를 제공하는 등 차별화된 서비스 개발과 틈새시장 공략을 적극적으로 펼치고 있다.

주요 대형 화주로는 국내는 삼성전자와 LG전자가, 미국은 GE·월마트·달러트리·하버프레이트 등이 있다.

회사는 상장을 통해 모집된 투자금으로 노선을 확장하고 이에 필요한 선박과 컨테이너 박스 등 영업자산을 확충함으로써 글로벌 경쟁력을 한층 더 끌어올릴 계획이다.

노선 확장의 경우 미주노선은 2024년까지 미주 동안 노선을 신규로 개설할 예정이다. 물동량 수요가 지속적으로 증가하고 있는 미 동부 최대 항만인 뉴욕·사바나·찰스턴 등을 기항하는 노선을 개설하고 신규 선박을 투입하고자 한다. 동시에 미주 내륙을 잇는 터미널-철도 연계 운송 서비스를 북미 전역으로 확대할 계획이다. 

또한 미국 최대의 철도회사 유니언 퍼시픽(Union Pacific)과 캐나다 최대 철도회사인 캐내디언 내셔널 레일웨이(Canadian National Railway)와 협업을 더욱 확대해 나갈 예정이다.

아주 노선은 SM상선을 포함해 HMM, 장금상선, 흥아컨테이너라인, 팬오션 등 5개의 국적 정기선사가 참여하는 'K-Alliance'를 기반으로 노선 경쟁력을 강화할 예정이다. 2024년까지 아주 노선을 총 13개로 증대할 계획이다. 

SM상선은 다음달 1~2일 양일간 공모가 확정을 위한 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 이후 4~5일 일반 공모주 청약을 거쳐 15일 코스닥 시장에 상장한다. 

상장 주관사는 NH투자증권이다. 총 공모주식수는 3384만4220주이며 주당 공모가 희망밴드는 1만8000원~2만5000원(액면가 500원)이다. 이에 따른 공모예정금액은 6092억~8461억원이다. 공모가 기준 시가총액은 1조5230억원~2조1153억원이다.

박기훈 대표이사는 "상장 이후에는 신규 자산 확보와 서비스 네트워크 확대 전략에 집중해 향후 어떤 외부 환경적 변화가 발생해도 흔들림 없는 탄탄한 글로벌 컨테이너 선사로 도약하고자 한다"는 포부를 밝혔다.