SK에코플랜트, 내년에 상장한다… "아시아 1위 환경기업으로 도약"

SK에코플랜트는 최근 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다고 21일 밝혔다. 증권사 제안서를 받아 예비후보자 선정 등을 거쳐 다음달 중 주관사단을 최종 선정할 예정이다. 내년 하반기 상장이 목표이며 구체적인 일정은 추후 주관사단과 협의 하에 확정될 예정이다.

SK에코플랜트는 SK그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화 기조에 발맞춰 환경 및 신재생에너지 사업을 확대해왔다고 설명했다. 박경일 SK에코플랜트 사장은 연초 신년사에서 “2021년은 ‘ESG를 선도하는 환경사업자로 전환’하는 원년이었으며2022년은 ‘성공적인 IPO 달성을 위한 준비를 완성하는 해’”라고 설명한 바 있다.


SK에코플랜트는 2020년 ‘친환경 드라이브’를 걸고 국내 초대형 환경플랫폼 기업인 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 인수하며 신시장 선점에 나섰다. 지난해에는 볼트온 전략에 따라 총 6곳의 환경기업을 추가로 인수하기도 했다.

신용등급, 부채비율 등 재무안정성 개선에도 주의를 기울이고 있다. 올해부터 환경·신재생에너지 사업 분야의 실적 성장세가 본격화하면서 영업현금흐름도 개선될 것으로 기대하고 있다. 지난달 출범한 하이테크 엔지니어링 기업인 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(지분 50.01%)를 매각해 4500억원의 자금도 확보했다.


향후 상장 전 지분투자(프리IPO)로 사모펀드(PEF) 대상 약 6000억원 규모의 전환우선주(CPS)를 발행하고 추가로 4000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 등 총 1조원 가량의 자본 확충에 나설 계획이다.