SK이노베이션, 1조원대 유상증자… 신성장 사업 투자재원 확보

SK이노베이션이 1조원대 규모의 유상증자를 추진한다. 미래 신성장 사업 투자재원 확보 및 연구·개발(R&D) 역량 강화, 안정적 재무구조 구축 등을 위해서다.


SK이노베이션은 23일 열린 이사회에서 1조1800억원 규모의 유상증자 추진 안건을 의결했다.

예정 발행가액은 1주당 14만3800원이며 신주 819만주(증자비율 8.7%)가 발행된다. 최종 발행가액은 오는 9월 확정될 예정이다. 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.


김준 SK이노베이션 부회장은 유상증자 공시 후 주주 서한을 통해 추진 배경을 설명했다.

그는 "회사의 '카본 투 그린'(Carbon to Green) 혁신 과정에서 배터리 사업 등 그린(Green) 사업에 대한 대규모 투자를 진행하고 있다"며 "그린 사업 전환 가속화를 위한 차세대 소형 모듈 원자로, 수소·암모니아 등 신사업 개발, R&D 역량 확보에 박차를 가하고 건실한 재무구조를 확보하고자 유상증자를 결정했다"고 말했다.


SK이노베이션은 2021년 발표한 '카본 투 그린' 전략에서 30%(2020년) 수준이던 그린 자산비중을 2025년에는 70%까지 높이고 회사의 사업 구조를 그린 중심으로 바꾸겠다고 밝힌 바 있다.

김 부회장은 주주가치 보호 방안에 대해서도 설명했다. 김 부회장은 "배터리 사업 관련 미국 현지 생산에 대한 생산세액공제(AMPC) 효과, 생산성 개선 등으로 회사의 기업가치에 대한 시장의 재평가가 기대되고 있다"며 "주주 여러분들께 신주인수권을 보장해 드리고자 주주배정 방식의 유상증자를 결정했다"고 강조했다.


이어 "지난 3월 '주주와의 대화'를 통해 향후 SK온 기업공개(IPO)와 연계된 중장기 주주환원 방향을 말씀드리는 등 주주환원에 대한 회사의 의지는 유효하다"며 "보유 중인 자사주 활용 관련해서도 주주가치 제고에 부합하는 방향으로 검토하겠다"고 덧붙였다.