한화그룹 본사 전경. /사진=한화그룹


한화솔루션은 이사회를 열고 유상증자 규모를 2조4000억원에서 1조8000억원으로 축소하는 변경안을 의결했다고 17일 밝혔다.


변경안에 따르면 발행 주식 수는 7200만주에서 5600만주로 축소되고, 증자 비율은 41.3%에서 32.1%로 낮아진다. 유상증자 참여 시 1주당 배정받는 신주 수는 약 0.33주에서 약 0.26주로 줄어든다. 할인율(20%)과 우리사주조합 배정 비율(20%)은 기존과 동일하다. 대주주인 ㈜한화는 증자 규모 변경과 관계없이 120% 초과청약으로 참여할 방침이다.

당초 증자안 중 채무상환 금액은 1조5000억원에서 9000억원으로 6000억원 줄인다. 증자 규모 축소에 따른 부족 재원 6000억원은 유상증자와 병행 검토해 온 자구안을 추진해 마련한다. 투자자산 매각과 구조화상품 유동화, 해외법인을 활용한 자본성 조달을 통해 6000억원의 현금 유동성을 연내 확보할 예정이다.


한화솔루션은 지난 2년간 2조3000억원 규모의 재무구조 개선 노력을 추진해 온 탓에 추가 자금 조달 여력이 제한적이었다. 다만 올해 연간 실적 개선 기대에 따른 투자자들의 재평가가 이뤄지면서 추가 자본 조달을 추진할 수 있는 여건이 마련됐다.

9000억원 규모의 미래성장 투자 계획은 그대로 유지한다. 2030년 연결 기준 매출 33조원, 영업이익 2조9000억원 달성을 목표로 신재생에너지와 고부가가치 소재 등 핵심 성장 분야에 대한 투자를 지속해 나갈 예정이다.


회사는 이 같은 계획을 바탕으로 주주환원과 재무 건전성 개선을 동시에 달성하겠다는 방침이다. 주주가치 제고를 위해 2026년부터 2030년까지 5년간 연결 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매입·소각 등의 방식으로 주주에게 환원한다. 2030년까지 추가 유상증자은 하지 않기로 했다.

김승연 한화그룹 회장은 다음 달부터 한화솔루션에서 급여를 받지 않고 경영한다. 최고 경영자로서 유상증자의 목표인 미래성장 기술 투자와 재무구조 개선에 앞장서 책임경영을 실천하겠다는 의지다.

오는 21일에는 경영진이 직접 국내 증권사 연구원(애널리스트)들에게 유상증자 기대효과 및 자구안과 성장투자에 대한 계획 등을 설명하는 간담회를 개최한다. 이후 1분기 실적발표 기업설명회를 열고, 국내 기관투자자와 증권사 개인투자자 담당 직원 등을 만나 투자자와의 소통을 강화한다.


남정운 한화솔루션 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 "유상증자 추진 초기 그 규모와 배경에 대해 주주 여러분 및 시장과 충분히 소통하지 못해 큰 심려를 끼쳐드린 점을 진심으로 반성하고 사과드린다"며 "최선을 다해 적극적으로 주주 여러분, 시장과 소통하겠다"고 다짐했다.