우리은행, 영구채 형태 외화 신종자본증권 발행 성공

우리은행은 21일 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권(코코본드) 5억달러 발행에 성공했다고 밝혔다. 국내 최초 영구채 형태의 외화 코코본드며 이자지급재원 기준 등 관련 규제가 강화된 후 첫 해외발행 사례다.
우리은행은 국내에서 발행한 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권 중 역대 최저금리인 4.5%로 최종금리가 확정됐다. 유럽계 대형은행인 소시에떼제네랄에서 7.375%에 발행한 것과 비교하면 우리은행의 발행금리는 현저히 낮다. 이번 외화 코코본드 발행으로 우리은행의 기본자본비율 및 BIS비율이 약 0.37%포인트 올라갈 전망이다. 

우리은행 관계자는 “국내 최초 영구채 형태의 외화 신종자본증권을 성공적으로 발행함으로써 향후 국내은행의 외화 코코본드 발행에 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.