KEB하나은행, 글로벌채권 6억5000만불 발행

KEB하나은행은 12일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 6억5000만불 규모의 글로벌채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 
해외채권은 3년 만기 3억5000만불과 5년 만기 3억불로 나눠진 듀얼 트랜치 구조로 최종 발행금리는 각각 미국 국채 3년 만기 수익률 T3 대비 0.85%포인트, 5년 만기 수익률 T5 대비 0.95%포인트를 가산한 수준으로 결정됐다. 이는 최초 제시된 금리 대비 0.10%포인트 낮은 수준이다.

KEB하나은행 관계자는 “금융시장 불확실성이 확대되는 상황 속에서도 국내외 기관투자자들의 높은 관심과 투자를 이끌어 냈다”며 “이번 달러화 해외채권의 성공적인 발행을 위해 주간사와 함께 미국 동부 및 서부, 아시아, 중동, 유럽지역에서 글로벌 로드쇼를 진행했으며 외국 기관투자자들의 대규모 주문을 이끌어낼 수 있었다”고 밝혔다.


이번 글로벌채권 발행에는 미국계 투자자들의 대규모 주문이 쏟아졌다. 특히 미국 기업체들의 유례없는 적극적인 투자가 이어지며 유동성 상황을 감안한 당초 발행 계획인 6억불에서 5000만불 증액했다. 특히 투자자들이 최초 공모액의 두 배가 넘는 주문을 하면서 이번 해외채권 발행에는 총 12억불이 넘게 몰렸다. 투자자 중에는 미국 포춘지 선정 500대 기업 뿐 아니라 세계적인 자산운용사들과 노르웨이 중앙은행, 아시아 각국 주요 국책은행 등의 우량투자자들의 참여가 활발했다.

총 72개의 기관이 투자자로 참여했고 3년물은 아시아 53%, 미국 31%, 유럽 16%이며 5년물은 아시아 83%, 유럽 10%, 미국 7% 순으로 지역투자자가 참여했다. 해외채권 발행대금은 오는 18일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 주간사는 UBS, 시티그룹, 크레딧아그리꼴, JP모간, 스탠다드차타드가 공동주간사로 참여했다.