유구현 우리카드 사장(왼쪽)과 수렌드라 로샤 HSBC은행 홍콩 아태지역금융부문 대표가 24일 해외 ABS 발행을 체결하고 있다. /사진=우리카드
우리카드는 HSBC를 단독 투자자로 3억달러(약 3600억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 24일 밝혔다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 우리카드의 최초 해외 차입이다.
발행 조건은 만기 3년으로 국제신용평가사인 피치는 AAA 등급을 부여했다. 우리카드는 ING은행과 통화·금리스왑을 체결해 환율·금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 조달자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용할 계획이다.

우리카드 관계자는 “우리은행에서 신탁 업무를 수행함으로써 카드사 최초로 은행과 카드사의 시너지를 창출했다는 점에서 의미가 있다”며 “원화 회사채 위주의 자금조달 방식에서 벗어나 다양한 자금조달원 확보 및 재무안정성을 추구하는 계기가 됐다”고 말했다.


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