[주간추천종목] SK증권

◆동부화재= 보수적인 가이던스로 기대치 낮아졌으나, 실제 가장 견조한 실적 개선을 기록하고 있어 주가 상승여력은 높다고 판단. 12개월 예상 PBR(주가순자산비율) 1.10배. 지난 1분기 기준 주요 손보사 중 가장 높은 손해율 개선폭과 영업이익 증가율을 기록할 전망. 2분기 중 후순위채 발행으로 지급여력비율(RBC) 상승.
- 채권 발행을 통한 RBC 상승 여력 2위권 손보사 중 가장 높아 상대적인 자본안정성 보유.

◆대우건설= 2분기 매출액은 3조1252억원으로 지난해 동기 대비 3.2% 증가. 시장 예상치 대비 8.8% 상회. 높은 주택 매출총이익률, 국내 대형 플랜트 현장 기성액증가에 따른 이익 개선.
- 연간 영업이익 9 천억원을 상회하는 강력한 실적 흐름이 나타날 것으로 기대


◆CJ제일제당= 2분기 바이오와 가공은 비슷한 수준 유지하지만 소재와 생자가 많이 빠지면서 실적 부진. 하지만 곡물가격 하향이 안정화되고 가공식품 시장점유율 역시 확대되는 추세.
- 현 주가는 악재가 충분히 반영된 수준으로 주가 턴어라운드 가능한 시점.