하이트진로, 회사채 1800억 발행

하이트진로는 6일 회사채 1800억원을 발행한다고 밝혔다. 이번에 발행하는 회사채는 3년만기로 금리는 개별 민평금리 –5bp(basis point/-0.05%)다. 

지난 5일 하이트진로는 1300억원 규모의 공모채 발행을 앞두고 수요예측을 실시했다. 하이트진로에 따르면 수요예측 결과 발행 목표 1300억원의 두 배에 달하는 총 2540억원의 자금이 몰리는 흥행을 기록했다.

하이트진로는 공모채 수요예측 시 민평금리에서 –15bp~15bp(-0.15%~0.15%)로 금리밴드를 설정했다. 이후 수요예측 흥행에 성공한 후 내부논의를 거쳐 총 1800억원의 회사채를 발행하기로 결정한 것.

하이트진로 관계자는 “안정적으로 성장세를 보이고 있는 소주사업의 기반과 동남아시아를 중심으로 한 해외시장에서의 성과가 투자자들에게 매력적이었던 것 같다”며 “지난해 출시한 필라이트가 성공하는 등 맥주사업도 성장이 예상되는 만큼 조만간 실적을 회복할 것으로 전망한다”고 말했다.