[STOCK] “한컴MDS, 자회사 실적 재성장 궤도 진입”

유진투자증권은 6일 한컴MDS에 대해 자회사의 본격적인 성장이 기대된다며 투자의견 ‘유지’, 목표주가 2만6700원을 유지했다.

한컴MDS의 올해 1분기 예상실적은 연결기준 매출액 373억원, 영업이익 30억원으로 전년 동기 대비 22.1%, 24.8% 증가할 것으로 예상된다.


박종선 애널리스트는 “매출액이 전년 대비 증가한 것으로 보는 이유는 마이크로소프트 OS 재고소진에 따른 정보가전 및 산업용 매출이 다시 재상승세로 전환될 것으로 보이고 지난해 이월됐던 국방항공 매출이 정상화되고 있다”며 “자회사 텔라딘의 단말기 매출이 큰 폭으로 증가했을 것으로 예상되기 때문”이라고 설명했다.

이어 “올해 본사 및 자회사 실적 성장과 함께 자회사 텔라딘의 예상외 키즈폰 판매 증가세가 지속되고 있다”며 “자회사 유니맥스정보시스템의 스팩 상장 성공 등 주가 상승 모멘텀을 보유하고 있어 실적 개선과 함께 점차 상승세로 전환할 것”이라고 전망했다.