변종만 애널리스트는 “주가는 2016년 초부터 이어진 철강경기 회복에도 불구하고 철강업 종내에서 상대적인 부진을 겪었다”며 “주요 전방산업인 자동차산업이 부진했고 특수강사업 진출과 건설시장 확장세 둔화로 봉형강부문의 수익성 개선이 제한됐기 때문”이라고 설명했다.
이어 “연결 영업이익은 지난해 1조3676억원, 올해 1조4613억원, 내년은 1조5064억원으로 양호한 실적이 이어질 전망”이라며 “남북간 경제협력이 본격화될 경우 국내 최대 봉형강 생산업체로써 판매량 증가와 전기로 가동률 상승에 따른 수익성 개선이 가능하다”고 내다봤다.
그는 “3분기 연결 매출액은 5조1692억원, 영업이익은 3837억원으로 전년 동기보다 7.2%, 13.0% 각각 증가할 것”며 “제품 판매량은 532만톤으로 3.8% 감소했을 것이지만 판매단가 상승(톤당 판재류 1만원, 봉형강 2만5000원)으로 전년동기 및 전분기대비 이익이 증가할 것으로 예상된다”고 밝혔다.
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