미래에셋대우, 국내 증권사 최초 해외채권 3억달러 발행 성공

미래에셋대우는 지난달 31일 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권 3억달러를 발행했다고 1일 밝혔다.
이번 해외채권은 3년 만기 미국채 3년물 대비 135bps(1bp=0.01%포인트) 가산금리를 지급했으며 수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰렸다. 해외채권발행을 통해 확보한 자금은 해외 투자자금으로 사용될 예정이다.

미래에셋대우는 무디스로부터 Baa2(안정적 전망)의 해외신용등급을 부여받았다.


발행에 참여한 IB 관계자는 “어려운 시장환경 속에서 국내 증권사 최초발행이라는 점을 고려하면 국내외 유사등급 회사의 해외채권 유통금리 대비 프리미엄 없이 흥행에 성공한 것으로 평가된다”고 말했다.