아시아나 새 주인은 정몽규의 HDC?… 12일 우선협상자 발표

국내 2위 항공사 아시아나항공의 새 주인이 오는 12일 결정된다. 관련업계에서는 HDC·미래에셋대우 컨소시엄이 우선협상대상자로 확실시되고 있다.
11일 채권은행 KDB산업은행에 따르면 아시아나항공 매각주체인 금호산업은 이날 사외이사들에게 다음날 이사회 일정을 통보한 것으로 알려졌다.

이번 매각을 위한 본입찰은 지난 7일 진행됐다. 최종적으로 HDC 컨소시엄을 포함해 애경(제주항공)-스톤브릿지 컨소시엄과 KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄이 서류를 냈다.


투자은행(IB)업계에서는 HDC가 인수 희망가격으로 약 2조5000억원을 써냈다고 알려졌지만 주관사인 크레디트스위스(CS) 관계자는 "금액에 대해선 외부에 알릴 수 없다"고 밝혔다.

이번 매각 대상은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)이다. 아시아나항공과 에어부산, 에어서울, 아시아나IDT 등 아시아나항공 자회사 전체가 포함된다.

정몽규 회장의 HDC는 아파트브랜드 '아이파크'를 주력으로 한 건설기업이지만 지난해 지주회사로 전환해 부동산·IT서비스와 호텔, 면세점 등 다양한 산업 포트폴리오를 갖고 있다. 업계에서는 호남 기반 지역기업인 미래에셋대우가 같은 호남기업 금호산업 인수에 컨소시엄으로 참여해 경쟁에서 유리한 전략이었던 것으로 보는 시각이 있다.


산은과 CS는 본입찰 직후 국토교통부에 3개 컨소시엄에 대한 적격성 심사를 신청, 항공운송면허 발급에 필요한 결격사유가 검토 중인 것으로 전해졌다. 우선협상대상자가 발표되면 다음달 주식매매계약을 체결하고 이르면 연내 매각절차가 완료될 전망이다.