이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행된다. 당초 2500억원 규모로 발행할 계획이었으나 투자기관의 적극적인 참여로 400억원을 증액한 것이다.
금리는 각 2.88%와 3.08%다. 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중에서는 가장 낮은 수준이다. 이번 발행으로 신한은행의 자기자본비율은 0.16%포인트 상승할 전망이다.
신한은행 관계자는 "채권시장 변동성이 확대되는 가운데 장기물 투자 수요에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자들의 소통을 통해 다양한 기관의 참여를 이끌어 냈다"며 "선제적인 기본자본 확충과 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 수 있게 됐다"고 말했다.
신한은행 관계자는 "채권시장 변동성이 확대되는 가운데 장기물 투자 수요에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자들의 소통을 통해 다양한 기관의 참여를 이끌어 냈다"며 "선제적인 기본자본 확충과 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 수 있게 됐다"고 말했다.
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