11일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 이날 기업공개(IPO) 대표 주관사로 KB증권과 CS를 선정했으며 공동 주관사에는 씨티그룹글로벌마켓증권이 이름을 올렸다.
카카오뱅크는 내부 심사평가 프로세스를 거쳐 3곳을 뽑았으며 이 과정에서 해당 증권사들이 기업가치 분석과 투자자 모집 방안 등에 있어서 현실적이면서 카카오뱅크 투자자들을 이해시킬 수 있는 수준으로 방향성을 제시한 점을 평가한 것으로 알려졌다.
이번 주관사 선정 과정에서 당초 적격입찰대상자(숏리스트)에 오른 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권, NH증권 등 국내 증권사 4곳 모두 이해상충 이슈가 있다는 지적이 일각에서 제기되기도 했다.
카카오뱅크 관계자는 "알려진 대로 '숏리스트'에 오른 4곳 모두 이해상충이 없다고 할 수는 없었다"며 "때문에 주관사 선정의 본래 목적인 성공적인 IPO를 위한 적임 증권사가 어디인지에만 초점을 맞춰 진행했다"고 말했다.
카카오뱅크는 IPO 몸 값이 20조원 안팎에 이를 것으로 평가되는 대어다. 증권사의 대표들도 주관사 선정을 위한 프리젠테이션(PT)에 참여하는 등 경쟁이 치열했다.
대어를 낚은 KB증권과 삼성증권은 내년 IPO 주관 경쟁에서 한발 앞서가게 됐다. KB증권은 올해 대형 상장은 없었지만 중견급 이상 회사들을 안정적으로 상장시켰다는 평가를 받는다. SK텔레콤 계열사 원스토어 상장 주관도 맡고 있다.
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