16일 금융투자업계에 따르면 에이에스텍은 이날부터 오는 17일까지 일반투자자 대상 청약을 진행한다. 이후 오는 28일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.
에이에스텍은 지난 7일~13일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 최종공모가를 희망밴드(2만1000원~2만5000원) 상단을 초과한 2만8000원으로 확정했다. 총공모금액은 약 394억원, 상장 후 시가총액은 약 1586억원 규모가 될 전망이다.
수요예측에는 총 1969곳의 국내외 기관이 참여했다. 경쟁률은 629.95대1을 기록했다.
상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "초대형 글로벌 펀드들과 국부펀드가 공모 규모 3000억원 이하의 거래에 이례적으로 다수 참여했다"며 "전체 참여기관의 96.8%가 희망 범위 상단 초과 이상의 가격을 제시했다"고 밝혔다. 이어 "대다수의 기관투자자가 에이에스텍의 안정성과 수익성, 확장성을 높게 평가하며 수요예측에 적극 참여했다"며 "상장예정주식수 중 74.7%가 보호예수 대상으로 유통 가능 물량이 적다는 점 역시 매력적으로 평가된 것으로 보인다"고 설명했다.
에이에스텍은 유기 자외선 차단 원료를 전문적으로 생산하고 있다. 글로벌 화학기업 B사를 포함한 다수의 국내 외 화장품 및 자외선 차단 원료 시장 기업들과 파트너십을 구축하고 있다.
이번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 공모자금은 ▲장항 국가생태산업단지 내 제2공장 증설을 통한 생산 CAPA(생산능력) 확대 ▲신규 자외선 차단 원료 개발 등에 사용할 방침이다. 상장 후 지속적으로 성장할 수 있는 기틀을 마련하겠다는 목표다.
윤종배 에이에스텍 대표는 "뛰어난 연구개발(R&D) 역량과 대량 생산 능력, 독보적인 레퍼런스를 기반으로 세계적인 자외선 차단 원료 생산 전문 기업으로 도약할 것"이라는 포부를 밝혔다.
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