신한·KB·한투證, 인니 APP그룹 김치본드 발행… "8500만달러 규모"

신한투자증권·KB증권·한국투자증권이 11일 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아의 아시아펄프&페이퍼그룹(APP그룹) 계열사의 김치본드 발행 주관을 지난 7일 완료했다고 밝혔다.
김치본드를 발행한 APP계열사는 오키펄프&페이퍼밀스(OKI)다. OKI는 APP그룹 내 펄프와 위생용지(티슈) 생산량을 각각 40%, 30% 책임지고 있는 핵심 자회사다.

APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화 조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 지속적으로 김치본드를 발행하고 있다. 이번 발행은 APP그룹의 6번째 김치본드 발행이다.


이번 발행을 위해 주관사단과 각 사 인도네시아 내 현지법인은 발행사 및 시장과 긴밀한 소통을 한 것으로 전해졌다. 주관사단은 경기둔화와 고금리 시장 상황에서도 글로벌 시장 대비 한국 시장의 금리 안정성을 내세워 총 8500만달러 규모의 본드를 성공적으로 발행했다.

이번에 발행한 김치본드는 2년 만기 변동금리채다. 주관사단 3사는 지속적으로 인도네시아 기업의 김치본드 발행을 주관하며 인도네시아 자본시장 내 한국 금융기관의 입지를 지속적으로 확대할 방침이다.