23일 KB자산운용에 따르면 지난 20일 에프앤가이드 종가 기준 RISE 미국 AI테크액티브의 연초 이후 수익률은 21.7%이며 최근 1개월로는 8.92%, 3개월 기준으로는 24.18%다.
해당 ETF는 AI(인공지능) 산업의 성장 축이 단순 반도체를 넘어 인프라와 생태계 전반으로 확장되고 있다는 점에 주목했다. 포트폴리오 구성은 ▲메모리·스토리지 ▲전력·인프라 ▲광통신 등 3대 핵심 축이 중심이다.
AI 고도화에 필수적인 ▲'메모리·스토리지' 분야 샌디스크와 ▲마이크론 테크놀로지를 포트폴리오의 핵심 축으로 삼았다.
폭발적으로 증가하는 데이터 수요를 뒷받침할 ▲'전력/인프라' 대장주 GE 버노바와 ▲데이터센터 열 관리 핵심 기업 버티브 ▲데이터센터 병목현상을 해결할 '광통신' 1위 기업 시에나와 루멘텀 등을 최상위 비중으로 담아냈다.
이날 기준 주요 투자종목은 ▲루멘텀 9.77% ▲시에나 9.57% ▲샌디스크 8.92% ▲GE버노바 7.53% ▲마이크론 테크놀로지 7.45% ▲코히런트 7.26% ▲버티브 6.88% ▲블룸 에너지 5.48% ▲엔비디아 5.42% ▲서클 인터넷 그룹 4.70% ▲웨스턴 디지털 4.12% ▲램리서치 3.89%다.
AI 생태계 전반의 구조적 성장 축을 균형 있게 반영하는 한편 주도주를 발 빠르게 편입해 액티브 ETF의 강점을 구현했다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "'RISE 미국AI테크 액티브 ETF'의 운용 성과는 글로벌 AI 메가 트렌드를 정교하게 분석해 핵심 수혜 영역에 선제 대응한 결과"라며 "최근 AI 투자가 전력, 통신 인프라, 메모리 등 실질적인 수혜 영역으로 확산하는 가운데 'RISE 미국AI테크 액티브 ETF'는 최신 트렌드에 최적화한 AI 포트폴리오를 제공하고 있다"고 설명했다.
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