◆비에이치= 아이폰X 출시 임박으로 FPCB 공급 모멘텀 예상. 영업이익은 3분기 219억원, 4분기 288억원 전망. 내년 영업이익 1003억원 예상. 3분기 10%대의 수익성 확인될 경우 내년 추정치 추가 상향 계획.
- 단기 주가하락으로 밸류에이션 매력 재부각: PER(주가수익비율)은 올해 12.6배, 내년 6.6배


◆테스= 삼성전자 수요 증가에 동행하는 CAPEX(설비투자비) 전략 지속 추진 전망. 공정전환효율 둔화로 동일 수요를 위한 장비투자 요구량 지속 증가 예상. 3분기 실적 저점으로 4분기 실적 개선 추세 진입.
- 내년 실적 기준 PER 8배(12개월 예상 컨센서스 기준 9.5배)로 저평가 국면.

◆LG디스플레이= 연말 LCD TV 세트 재고소진으로 내년 2분기 LCD 업황 반등 전망. 6세대 첫 번째 중소형 OLED(유기발광다이오드)라인(E5) 수율 안정화로 고객 확보 전망.
- 현 주가는 내년 예상 PBR(주가순자산비율) 0.68배로 최악의 상황을 가정한 밸류에이션.