NH농협금융지주는 4일 2190억원의 규모의 상각형 조건부자본증권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 

지난해 8월 금융지주회사법이 개정됨에 따라 조건부자본증권 발행을 처음 추진했으며 총 2720억원의 수요가 몰려 당초 계획 2000억원의 1.36대 1의 경쟁률을 나타냈다.


수요예측에서 기관투자자의 수요는 1500억원으로 다른 금융지주나 은행보다 많다. 이는 기관투자자들이 농협금융의 안정성과 특수성을 높이 평가한 결과로 볼 수 있다.

발행금리는 3.977%로 최근 다른 금융사가 발행한 조건보다 절대금리 및 스프레드 면에서 가장 낮은 수준이다.


농협금융은 이번 발행으로 BIS(국제결제은행) 자기자본비율이 0.16%포인트 가량 상승할 것으로 예상하고 있으며 발행자금은 농협은행 유상증자에 활용할 계획이다. 농협은행에 유상증자가 마무리되면 농협은행은 BIS 자기자본비율이 0.19%포인트 가량 상승할 전망이다.