[STOCK] LG이노텍, 트리플카메라 공급 주도할 것… 목표가 '유지'

키움증권은 18일 LG이노텍에 대해 "광학솔루션 사업에 신규 투자한다고 발표하면서 트리플 카메라 공급을 주도할 것으로 보인다"며 투자의견 '매수', 목표주가 15만원을 유지했다.

김지산 애널리스트는 "지난 2년간 광학솔루션에 1조원 남직 투자한 데 이어 올해도 2821억원을 추가 투자한다고 발표했다"며 "이번 투자는 트리플 카메라 위주로 광학솔루션 사업을 고도화하겠다는 의지로 해석된다"고 분석했다.


김 애널리스트는 "신규 투자를 바탕으로 올해 광학솔루션 매출은 5조5000억으로 전년대비 9% 증가할 것으로 전망된다"며 카메라모듈의 판가 상승 효과가 두드러지면서 트리플 카메라 매출이 광학솔루션 매출의 절반에 육박할 것으로 추정된다"고 밝혔다.

그는 또 "신규 아이폰 사양은 카메라가 가장 큰 변화일 것으로 예상된다. 아이폰 부품 업체 중 LG이노텍 실적 개선이 가장 돋보일 수 있다"며 "원가 측면에서도 베트남 법인의 생산 비중이 올해 50%를 넘어서며 손익 개선에 기여할 것"이라고 설명했다.