SK증권 건물. /사진=뉴스1
SK증권 건물. /사진=뉴스1

SK증권 프라이빗에쿼티(PE)가 창원에너텍 지분 100%에 대한 주식매매계약을 체결했다고 29일 밝혔다. 이번 거래는 SK증권 PE가 단독 업무집행사원(GP)으로 진행한 첫번째 경영권 인수(Buy-out) 딜이다.

SK증권은 그동안 SK그룹 계열사로서 PEF를 통한 계열사 추가 편입에 제약이 있어 타 운용사와 공동 GP형태로 PE사업을 영위했으나 지난해 7월 그룹에서 분리된 후 단독 GP가 가능해졌다.


경남 창원에 위치한 창원에너텍은 사업장 폐기물·폐기물 고형연료(SRF) 소각을 통해 발생한 열에너지로 스팀을 생산·판매하는 폐기물 중간처분업체다. 지난해 기준 매출액과 EBITDA는 각각 147억원, 61억원이다.

SK증권 PE 관계자는 "이번 거래는 SK증권 PE가 단독 GP로 역량을 발휘한 첫 사례이다"면서  "맥쿼리·SC PE 등 일부 운용사들이 독식하던 폐기물 업체 인수합병(M&A)에 SK증권의 이름을 올리게 된 의미 있는 딜"이라고 설명했다.

한편 SK증권 PE는 2005년부터 현재까지 총 17개 펀드를 설립해 약 2조4000억원을 성공적으로 운용하고 있는 국내 탑 PE하우스로 최근 엑시트 실적 또한 눈길을 끈다.


2016년 블라인드 펀드와 프로젝트 펀드를 통해 총 600억원을 투자한 에코프로비엠의 경우, 상장시 기업가치가 최초 투자시점 대비 약 5배 상승해 IRR(내부수익률) 90%를 달성했다. 이는 2차전지 소재사업의 성장성에 주목하여 적자 상태의 회사에 투자를 단행, 적극적인 밸류업을 통해 회사의 성장을 도왔다는 업계의 평가가 나온다.

또 2017년 10월 타운용사와 공동투자한 애경산업에 200억원을 투자해 1년3개월 만에 IRR 32%를 시현했으며, 2018년 3월 공동투자한 HLB생명과학의 경우 IRR 53%를 달성하는 등 현재 운용중인 국민연금 공동투자 펀드를 활용해 양호한 수익률을 기록하고 있다.