/사진=뉴시스
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롯데카드와 롯데손해보험이 모두 사모펀드 품으로 들어갔다. 롯데카드는 사모투자펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니, 롯데손해보험은 JKL파트너스가 우선협상대상자로 선정됐다. 롯데카드 인수전에 뛰어들었던 금융지주들이 고배를 마셨다. 사모펀드가 높은 인수가격을 제시한 게 결정적 요인이 됐다. 

3일 금융권에 따르면 롯데지주와 롯데 금융계열사 매각 주관을 담당한 씨티글로벌마켓은 롯데카드와 롯데손해보험의 우선협상대상자로 한앤컴퍼니와 JKL파트너스를 각각 선정했다. 롯데카드와 롯데손해보험 입찰에 모두 응했던 MBK파트너스는 떨어졌다.

한앤컴퍼니는 롯데지주가 보유한 롯데카드 전체 지분(98.7%) 가운데 80%를 인수한다. 롯데그룹 측에서 계열사들과 시너지가 높은 롯데카드 지분을 일정 이상 보유하겠다는 조항을 내걸었기 때문이다. 인수가는 1조5000억원으로 추정됐지만 한앤컴퍼니는 이보다 많은 1조8000억원을 적어낸 것으로 알려졌다. 

JKL파트너스는 호텔롯데·부산롯데·롯데역사 등이 보유한 롯데손해보험 지분 52.47%를 인수하는 데 약 3000억원을 베팅한 것으로 전해진다. 

앞서 금융권은 롯데카드 인수전에 우리금융지주와 손을 잡은 MBK파트너스의 우세를 점쳤다. 우리금융과 카드사의 시너지가 높은 데다 MBK파트너스도 대규모 자금을 쉽게 조달할 수 있어서다. 하지만 롯데지주가 장기 투자에 주력하고 있다는 점에서 한앤컴퍼니의 손을 들어준 것으로 알려졌다. 
 
한편 롯데그룹은 일반 지주회사가 금융계열사를 소유할 수 없다는 금산분리 원칙에 따라 금융 계열사 매각을 추진했다. 당초 롯데손해보험과 롯데카드를 비롯해 롯데캐피탈까지 매물로 내놨지만 지난 1월30일 진행된 예비입찰에서 롯데그룹이 롯데캐피탈 매각을 철회했다.