산은, KDB생명 네번째 매각… "연내 우선협상자 선정"

산업은행은 30일 KDB생명 매각 공고를 내고 11월 초 투자의향서(LOI)를 받아 입찰적격자(숏리스트)를 선정한 뒤 연내 우선협상자를 선정하겠다고 밝혔다.

이를 위해 산은은 매각주간사로 크레디트스위스(CS)와 삼일회계법인를 선정했다. 또 재무실사에 삼일회계법인, 계리실사 밀리만, 법무실사 광장을 선임해 지난 8월 14일 킥오프 미팅을 시작했다. 현재 매도인 실사와 잠재투자자 사전 미팅 등을 진행 중이다.

산은이 KDB생명 매각에 나선 것은 이번이 네번째다. KDB생명은 2010년 3월 금호그룹 구조조정 당시 산업은행이 PEF를 통해 인수했다. 이후 산업은행은 세 차례에 걸쳐 매각을 추진했지만 제대로 된 매수자를 찾지 못해 번번이 무산됐다.

이동걸 산은 회장은 KDB생명 매각 성공을 위해 경영진에 성공보수 성격으로 최대 45억원 규모의 인센티브로 내 걸었을 만큼 매각 의지가 높다.

투자의향서(LOI) 접수는 11월 초에 실시된다. 이후 입찰적격자 선정을 거쳐 올해 안에 우선협상대상자를 선정하고 양해각서(MOU)를 체결하는 게 산업은행의 계획이다. 계획대로 매각 일정이 진행되면 2020년 초에는 매각 작업이 종료될 것으로 보인다.