두산그룹, ‘알짜 계열사’ 두산인프라코어 내놓는다

두산그룹이 3조원 규모의 자구안 마련을 위해 알짜 계열사인 두산인프라코어를 매물로 내놓기로 했다.

17일 업계에 따르면 두산그룹은 두산인프라코어 매각을 위해 크레디트스위스(CS)를 주간사로 선정했다.

매각 대상은 두산중공업이 보유한 두산인프라코어 지분 36.27%이며 두산인프라코어가 보유하고 있는 두산밥캣 지분 51.05%는 매각 대상에서 제외됐다.


앞서 두산그룹은 유동성위기에 놓인 두산중공업의 경영정상화를 위해 국책은행의 자금을 지원을 받는 대가로 3조원 규모의 자구안을 이행하겠다고 약속했다.

그 일환으로 두산솔루스 등을 매각키로 했으나 가격에 대한 이견차이로 진행이 더디자 알짜계열사인 두산인프라코어까지 매물로 내놓은 것으로 풀이된다.


두산인프라코어는 그룹의 대표적인 캐시카우로 꼽히는 계열사다. 두산인프라코어의 지난해 매출액은 8조1858억원, 영업이익은 8404억원 수준이다.

시장에서 예상하는 두산인프라코어 지분 36.27%에 대한 매각가는 경영권 프리미엄을 포함해 8000억원대로 추정된다.


두산그룹은 두산건설도 분리매각을 추진한다. 두산건설은 물적분할을 통해 신설법인인 밸류그로스를 설립한 뒤 미수채권, 일부 담보부 채권 등의 자산과 이와 관련된 부채와 계약 등을 이전하고 건설사업과 부동산 임대사업은 두산건설에 남기기로 했다.

이번 물적분할을 통해 두산건설의 자산은 약 2조2270억원, 부채는 약 1조7843억원이 되고 밸류그로스의 자산은 약 2533억원, 부채는 800억원이다.


신설 회사의 주식 중 보통주 69.5%는 두산건설이 갖고 종류 주식 30.5%는 두산큐벡스에 800억원에 매각한다. 두산큐벡스는 두산건설 레저사업이 분사한 회사다. 두산중공업 등 계열사가 100% 지분을 갖고 있다. 매각 본 입찰은 다음달 중순 쯤 진행될 것으로 알려졌다.