HDC그룹 HDC현대산업개발과 HDC현대EP가 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다.

HDC현대산업개발은 8일 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 –0.85%포인트, 5년물 –1.07%포인트로 확정 공시했다.


HDC현대산업개발은 지난 4일 기관투자자를 대상으로 1000억원 규모 회사채 수요예측에서 발행 규모의 7배 이상인 7350억원 주문을 확보했다. 700억원대 3년물에 4650억원, 300억원대 5년물에 2700억원이 몰렸다.

이번 회사채는 오는 12일 발행될 예정이다. 희망 금리밴드는 민평금리 대비 3년물 –88bp~–10bp, 5년물 –127bp~+30bp 형성됐다. 최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평금리에 따라 확정된다.


HDC현대EP는 HDC그룹의 첨단 엔지니어링 플라스틱 제조기업으로 3년물 400억원 모집에 3배 넘는 1300억원의 자금이 몰렸다. 민평금리 대비 –0.18%포인트로 발행조건을 확정해 지난 5일 공시했다. 회사채는 오는 11일 발행 예정이다.