하나은행, 6억달러 ESG채권 발행 성공

하나은행은 6억달러 규모의 ESG(환경·사회·지배구조)채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억달러 규모의 공모 채권 발행 후 약 2년6개월만에 발행되는 미 달러화 공모 채권이다.

발행 채권은 미 달러화 선순위 무담보 고정금리 채권으로 만기는 5년6개월이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%다.


발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관했으며 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 'A1', 'A+' 등급을 받았다.

하나은행 관계자는 "이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획"이라며 "향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다"고 말했다.


한편 하나은행은 지난 1월 5억유로 규모의 외화 소셜커버드본드를 발행한 바 있다. 하나금융그룹은 ▲2030년까지 ESG금융 총 60조원 추진 ▲2050년 까지 탄소배출, 석탄 PF전면 ZERO화 ▲ESG경영 실천을 위한 3대 핵심전략과 9대 핵심과제 선정 ▲이사회 내 ESG전담기구 ‘지속가능경영위원회’ 신설 등을 발표했다.