11일 면역세포 치료제 전문기업 바이젠셀이 이달 코스닥 시장 상장을 앞두고 공모가를 5만2700원으로 확정했다./사진=바이젠셀
면역세포 치료제 전문기업 바이젠셀이 이달 코스닥 시장 상장을 앞두고 공모가를 5만2700원으로 확정했다.

바이젠셀은 지난 6일과 9일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 희망 범위(4만2800~5만2700원) 상단인 5만2700원으로 확정했다고 11일 밝혔다. 확정공모가액 기준 시가총액은 4970억원이다. 

상장 주관사인 대신증권과 KB증권에 따르면 이번 수요예측에는 국내외 총 1443개 기관이 참여해 1271.21대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관 중 99.6%가 공모가 상단 이상의 가격을 제시했다. 총 공모주식수는 188만6480주로, 100% 신주 모집이다. 

일반 투자자 청약은 오는 12일과 13일 이틀간 진행된다. 바이젠셀은 기술특례를 통한 코스닥 상장을 추진 중이며 8월 말께 상장 예정이다. 

바이젠셀은 각종 암질환, 면역질환 등을 타깃으로 면역항암제 및 면역억제제를 연구개발하는 면역세포치료제 전문기업으로 2013년 설립됐다. 2017년 보령제약이 전략적 투자자로 최대주주에 올랐다.

회사의 핵심 경쟁력은 독자 개발한 면역치료 신약 개발 플랫폼 기술로 ▲맞춤형 T세포 면역항암치료제 '바이티어(VT)' ▲범용 감마델타T세포 면역항암치료제 '바이레인저(VR)' ▲범용 면역억제치료제 '바이메디어(VM)' 등을 보유하고 있다.

주력 파이프라인인 '바이티어'를 통해 발굴된 NK/T 세포 림프종 치료제 'VT-EBV-N'는 현재 국내 임상2상을 진행 중이며 지난 2019년 개발단계 희귀의약품 지정을 받았다. 오는 2023년 임상(2상) 완료 후 조건부 품목허가를 취득해 조기 상업화에 나설 계획이다. 이외에도 급성골수성백혈병과 이식편대숙주질환은 각각 임상1상, 임상1/2a상을 진행 중이다.

바이젠셀은 이번 공모를 통해 확정 공모가 기준 약 994억원을 조달할 예정이다. 이 자금은 연구개발 및 시설투자, 운영자금 등으로 활용된다. 특히 기술 고도화 및 임상시험을 통한 파이프라인 경쟁력 강화, 신규 파이프라인 발굴 및 연구개발 확대, cGMP 시설 구축 및 주요 설비 도입, 사업화 전략 및 글로벌 시장 확대를 위한 운영 등에 투자를 확대할 계획이다.

김태규 바이젠셀 대표는 "회사의 핵심 경쟁력과 후보물질(파이프라인)을 강화하고 임상 및 사업화에 주력해 기업가치와 주주가치를 극대화하겠다"고 말했다.