하나은행, 6억달러 규모 ESG채권 발행

하나은행은 6억달러 규모의 ESG채권을 발행했다고 24일 밝혔다.

이번 채권은 지속가능채권 형태로 발행됐다. 채권의 만기는 5년이며 아시아, 유럽, 미국 시장을 거쳐 투자자 모집을 마무리한 결과 IPG(개시금리) 대비 0.325%포인트를 절감해 미국 5년 국채금리에 0.925%포인트를 더한 수준으로 수익률은 3.309%로 결정됐다. 최종 쿠폰금리는 3.25%로 확정됐다.


하나은행은 전쟁 장기화와 원자재가격 급등, 제롬 파월 미 연준 의장의 매파적 발언 등 어려운 환경에도 0.3%포인트 초과 가산금리를 감축한 동시에 최초 목표했던 5억달러보다 1억달러를 증액했다고 전했다.

하나은행 자금섹션 관계자는 "이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획"이라며 "향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다"고 말했다.


한편 하나은행은 지난해 원화와 외화 총 2조1000억원 규모의 ESG채권을 발행한 바 있다.