KB국민카드 인도네시아 법인, 880억 규모 공모사채 발행

KB국민카드는 해외법인 KB파이낸시아 멀티파이낸스가 지난 22일 1조 루피아(약 880억원) 규모의 공모사채를 발행했다고 25일 밝혔다.


이번에 발행된 회사채는 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사 최초로 진행한 현지 통화 공모사채 모집으로 당초 모집금액 목표(1조 루피아)의 3배가 넘는 3조1530억 루피아의 자금이 몰렸다.

회사채는 1·3년으로 구성됐으며 조달된 자금은 자동차 및 오토바이 담보대출, 내구재 할부금융 등의 영업자금과 IT인프라 투자에 사용된다.


이번 공모사채 발행으로 KB파이낸시아 멀티파이낸스는 현지법인 자체 자금조달 역량을 확보해 인도네시아 멀티 파이낸스 업계 상위권 기업으로 성장할 수 있는 기반을 마련했다고 KB국민카드는 설명했다.

KB국민카드 관계자는 "최근 글로벌 인플레이션에 따른 시장변동성 확대에 따라 회사채 수요가 급감했고 최초의 공모채권 발행이라는 핸디캡이 있었지만 발행에 성공해 더욱 의미가 깊다"며 "KB금융그룹의 계열사로서 가진 우수한 대외 신인도에 더해 KB파이낸시아 멀티파이낸스가 기록한 높은 성장세와 자산 건전성 등의 경영 성과가 현지 투자자로부터 좋은 반응을 끌어냈다"고 설명했다.


한편 KB파이낸시아 멀티파이낸스는 올해 3월말 기준 총자산이 5조9281억 루피아로 KB국민카드 자회사로 편입된 2020년 7월(3조403억 루피아)과 비교해 95% 순증, 평균 취급액은 2배 이상 증가했다.